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光模块迎来大利好！
近日，工信部办公厅发布关于开展普惠算力(核心股)赋能中小企业发展专项行动的通知，提出到2028年底基本建成覆盖广、成本低、服务优的普惠算力服务体系，显著降低中小企业获取和使用算力的门槛。
与此同时，地方层面也在加速布局。深圳市工信局印发《深圳市加快推进人工智能服务器产业链高质量发展行动计划(2026—2028年)》，明确提出推动光模块从800G向1.6T/3.2T代际升级，重点发展高速率、低功耗的硅光模块及CPO/LPO/NPO等封装光模块，推动核心技术突破与规模化应用。
据知名市场研究机构LightCounting预测，到2030年，包括Scale-up和Scale-out场景在内的CPO市场规模有望达到100亿美元；全球光电技术巨头Coherent在OFC大会上进一步将这一预测上修至150亿美元。
光模块是AI算力(核心股)基建的核心赛道，下游持续增加对高速率可插拔光模块的资本开支，扩产以满足目前快速增长的需求，同时持续投入CPO等新技术路线的研发，打开远期空间，行业扩产周期以及技术迭代周期均利好设备。
A股中除了长飞光纤、光库科技等这些机构抱团龙头以往，还有一些被资金悄悄布局，特别是以下公司，是细分领域龙头，即将借政策东风起飞！
公司一：光模块+SiC芯片+电子陶瓷+央企：公司光模块陶瓷外壳已覆盖1.6Tbps并量产，订单饱满，产能利用率维持高位，正扩产保障交付。同时，碳化硅器件已在国内头部车企批量供货。氮化镓通信基站射频芯片与器件国内占有率第一，股价完成有效突破，或加速拉升！
公司二：光模块+卫星通信+商业航天+基站天线：国内基站天线的技术龙头，全球首家实现AFU天线批量商用的公司，产品覆盖中国移动、华为、爱立信等国内外主流运营商及设备商。目前800G光模块已实现小批量出货，1.6T光模块处于早期研发测试阶段。股价回撤相对低点，资金正在强势布局，或有主升行情。
公司三：CPO+先进封装+Mini/Micro LED：主营平板显示专用设备及半导体设备，国内硅基OLED后道贴合设备核心供应商。设备可应用于部分光模块的部分器件组装工序，设备精度已满足100G的精度，相关产品已获得客户订单，公司将持续提升产品精度，在800G/1.6T的精度方向加大研发力度。股价回踩，资金底部抢筹，空间或已打开！
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